Cuando un grupo de neoyorquinos disfruta de una agradable cena, una anécdota provoca una discusión entre dos de ellos sobre la naturaleza dual del drama humano, simbolizado por las máscaras teatrales de la tragedia y la comedia. A la par se desarrolla una historia cómica, enfrentada a una versión más dramática de sí misma, pero basadas ambas en una mujer un tanto enigmática que responde al nombre de Melinda.
Banda sonora con canciones y temas preexistentes, en la línea estética característica del director. Se incluyen, entre otros, temas de Duke Ellington, de Erroll Garner, así como música clásica.