Un escritor norteamericano llega a París con su prometida y los padres de ésta. Mientras vaga por las calles soñando con los felices años 20, cae bajo una especie de hechizo que hace que, a medianoche, en algún lugar del barrio Latino, se vea transportado a otro universo donde va a conocer a personajes que jamás imaginaría iba a conocer...
La banda sonora de esta comedia romántica incluye una variedad de melodías de jazz y canciones populares asociadas al París de los años 20. Hay temas de jazz gitano, de swing y temas vocales. Su tono romántico, evocador y cálido le da un ambiente espléndido al filme.