Filme de animación sobre un niño que descubre que no es humano cuando se transforma en monstruo frente a los niños de su escuela. Emprende una búsqueda de sus orígenes.
Banda sonora de género que sigue los códigos usuales, con música para la acción, la aventura, la fantasía y lo dramático. Hecha con orquesta sinfónica y samplers, es sencilla en su estructura y pretensiones.