Los últimos años de la vida de José María Morelos y Pavón (1812-1815), héroe mexicano quien tras burlar el cerco de sus enemigos, toma una de las ciudades más importantes de México.
Banda sonora sinfónica que el compositor desarrolla entre lo épico y lo dramático, con énfasis en la trascendencia de los hechos relatados y cierta decadencia en la música que aplica para describirlos. La parte dramática, elaborada, expresa el carácter aparentemente inquebrantable del personaje, pero también sus flaquezas. Es una obra sólida en su estructura, con momentos de intensa belleza.