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Corto de animación, sobre un niño que, jugando en la playa, se asombra por los amplios genitales de un hombre negro y, de regreso a la escuela, cree que su nuevo compañero negro está dotado con los mismos atributos.
Divertida y simpática creación escrita para orquesta de cámara, en la que el compositor enlaza cierta variedad temática con el poder de un motivo central al que otorga diversas funciones, manteniendo en todo momento un mismo tono jovial.
