Al acabar la Segunda Guerra Mundial, un saxofonista conoce y se enamora de una cantante. A partir de ese momento, sus vidas y sus músicas se entrelezarán.
Radiante musical que, sin embargo, fracasó estrepitosamente en las taquillas, y ello pese a contar con una extraordinaria recopilación de canciones, arreglos y orquestaciones.
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