Adaptación de la inmortal tragedia de Shakespeare sobre Otelo, el moro de Venecia, y sus desaforados celos, que acaban con la muerte de su amada Desdémona.
Compleja y elaborada creación dramática, contundente en algunos de sus pasajes y lírica en otros, con inclusión de momentos étnicos. El compositor aporta una lectura intensa, profunda, sobre la atormentada personalidad del personaje protagonista, y lo contrasta con la sencillez y encanto de su amada. Emplea coros.