En la Alemania de los años 30, un niño hace trampas para ganar una competición de dibujo, lo que provoca un enfrentamiento en su clase.
Banda sonora en la que el compositor contrasta la dulzura e inocencia con un poderoso dramatismo. El tema principal, de aire picaresco, conoce algunas transformaciones interesantes que lo van modulando al contexto en el que otras músicas, serias y graves, imponen la realidad en la que vive el pequeño protagonista, haciéndole madurar, también musicalmente. Es una creación muy expresiva y bien estructurada.