Cortometraje de animación en el que Leonardo Da Vinci, siendo niño, observa a un anciano alquimista intentando descrifrar los secretos del "perpetuum mobile", lo que condicionará su vida.
Notable trabajo del compositor en el que la música fluye coherente a lo largo de la breve película, aunando lo misterioso, lo bucólico y lo melancólico, siendo en este último aspecto donde más sobresale, con un poderoso motivo que sirve de eje.