Un joven travesti brasileño viaja a Italia con la esperanza de poder someterse a una operación de cambio de sexo.
Cálida y hermosa partitura que arranca con un tema vocal a cargo de Laura Pone, de aire jazz, en el que destaca también un tema ejecutado con trompeta solista, idónea para reflejar el sentimiento de soledad del protagonista. Sobre ambas melodías gira el grueso de la banda sonora, que incluye también temas más circunstanciales, pop o disco.