En un reino el bondadoso y recientemente coronado Rey rechaza casarse con una malvada bruja. Como castigo por el rechazo, la bruja realiza un hechizo que le transforma en un gran oso polar.
Hermosa creación sinfonica para la fantasía y lo lírico, con notable tema principal y amplia variedad temática en la que se incuye música para la acción y la aventura.