Filme mudo con la trágica historia de un payaso y su amor por una joven a la que adoptó de niña.
La tercera competición anual de jóvenes compositores, organizada en 2002 por Turner Classic Movies fue ganada por Salinas, quien obtuvo como premio la oportunidad de poner música a este filme mudo. Lo realizado es ecléctico y variado, con diversos temas y ambientes. Sobresale por sus temas a piano y violín, el carácter sensual de algunas de sus melodías y también los temas más animados, dedicados a la figura del payaso.