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En una pequeña población del sur de Estados Unidos hay una gran tensión racial, y el conflicto puede estallar en cualquier momento.
Partitura en la que el compositor se aleja considerablemente del tipo de creaciones sinfónicas que le caracterizan, elaborando melodías folk y otras tan típicamente norteamericanas. Intercala esos ritmos (particularmente destacables son unos bellísimos cánticos negros), con un sentido melódico intimista, de componente claramente dramático, que se caracteriza por su empleo de la harmónica, instrumento que sirve como conductor de una serie de temas suaves, relajantes y agradables.
