Secuela de Twilight (08), en la que la joven protagonista queda muy afectada por la marcha de su amor vampiro. Poco a poco, comienza a acercarse a un hombre lobo, ancestral enemigo de los vampiros.
Bella y elegante creación romántica con tono crepuscular en la que el compositor aplica melodías algo afligidas y apesadumbradas, que se combinan con otras destinadas a lo misterioso y enigmático, que son oscuras, dramáticas, góticas y nocturnas. Sobre todas ellas sobresale el poderoso tema principal, de frágil romanticismo, pero muy hermoso. En su conjunto, se trata de una creación sólidamente estructurada.