Santa Claus tiene problemas: está perdiendo aceleradamente peso y su hijo pasa un mal momento. Con la pretensión de poder ayudarle, deja su cargo a su ayudante, lo que pone en peligro las Navidades.
Banda sonora en la que tan solo se presenta un tema de la creación del compositor, música sinfónica de aire pastoral, estando el resto conformado por diferentes villancicos.