Alrededor del año 1500, un sacerdote italiano ayuda y acoge a los niños de la calle y los huérfanos en su pequeña capilla. Les enseña a distinguir el bien del mal, pero no es un sacerdote dogmático al uso y la Iglesia no le ve con buenos ojos. Su único amigo y apoyo es Ignacio de Loyola.
Exquisita partitura que se enraiza fuertemente en la música folk y que se destaca por la elegancia y belleza de cada uno de sus temas, en particular su tema principal, una canción que se hizo muy popular "Vanità di vanità", versionada también instrumentalmente.