Thriller ambientado en la China ocupada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, justo antes del ataque de Pearl Harbour. Un agente secreto norteamericano llega para investigar el asesinato de su mejor amigo, y se ve inmerso rápidamente en una trama de conspiración y mentiras que acosan a la ciudad.
Elaborada y sólida creación que el compositor desarrolla en tres niveles dramáticos bien definidos: en primer lugar, música ambiental para el contexto geográfico e histórico; en segundo lugar, temas para reforzar la acción, más convencionales; por fin, en tercer lugar, la parte más interesante y solvente de la partitura: música misteriosa y en momentos sensual, que recrea un ambiente turbio y a la vez sugerente. Con orquesta sinfónica y presencia de instrumentos étnicos, y brillante tema principal.