En el enorno indoamericano, de la tribu de los Navajos, hay quienes se transforman en hombres lobo.
Densa creación que recrea un ambiente oscuro y críptico. El compositor emplea instrumentos modernos con otros medievales y también étnicos, y logra ofrecer momentos ciertamente asfixiantes, tan solo liberados por la aplicación de un relajado tema principal, bello.