Episodio de la serie televisiva en el que una gigantesca nave se acerca al Enterprise con la pretensión de capturar a sus tripulantes para esclavizarlos.
Una de las más poderosas contribuciones del compositor a la saga televisiva. Se trata de una partitura de gran fuerza dramática y orquestal, con una contenida suntuosidad y un adecuado tono misterioso. Es elaborada, sofisticada y muy brillante. Se incluye en Star Trek: The Original Series Soundtrack Collection (12)