En un pueblo rural francés, un veinteañero es arañado por una bestia desconocida y poco a poco experimenta cambios aterradores.
El compositor fusiona la comedia y el terror que busca en los extremos el punto de equilibrio, con música que no se toma muy en serio a sí misma a la vez que finalmente logra alcanzar profundidad dramática y llegar a un punto especialmente emotivo y conmovedor.