Filme biográfico sobre los avatares profesionales de Gilbert y Sullivan, autores teatrales de principios de siglo que ven cómo sus espectáculos cada vez gustan menos, hasta que deciden poner en marcha una ópera sobre la vida japonesa, el Mikado.
Banda sonora con la música original de Gilbert y Sullivan, adaptada. Se incluyen fragmentos de tres de sus óperas más célebres: "Princess Ida", "The Sorcerer" y "The Mikado", así como versiones instrumentales de otras piezas famosas de los dos autores.