El heredero de una fábrica de juguetes lucha por impedir que se produzcan juguetes bélicos, pero recibe muchas presiones.
Dinámica partitura con la que el compositor resalta la excentricidad del protagonista y de su fantasioso entorno, con melodías de corte melancólico, casi romántico, que se complementan con otras de acción, de carácter más bufonesco.