Adaptación libre de «Pinocho», ambientada en el mundo de los gángsters.
Partitura ecléctica, llena de referencias melódicas al cine de animación, con empleo de jazz y similitudes con la obra de Shostakovich. Se acompaña de fragmentos de las bandas sonoras de Idealnyi muzh (80) Bezymyannaya zvezda (67)