En Belgrado, durante la Segunda Guerra Mundial, un poeta esconde de los nazis a un amigo y a su familia en un sótano y deben fabricar armas para la guerra. Pero él los engaña para que sigan fabricando armas 20 años después de acabada una guerra que les hace creer no ha terminado.
Música orgánica, étnica, en la que el compositor se desenvuelve con soltura con fusiones y ritmos que le son tan característico, logrando además un tono evocador muy bello.