Comedia sobre un niño huérfano que toma afecto a una vaca también huérfano... Pero la amenaza del mal de las vacas locas se cierne sobre su relación.
Bella creación de aire netamente afrancesado, con temas en los que el acordeón y la guitarra son instrumentos destacados, y en los que el compositor se expande entre lo lírico y lo romántico.