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Al pueblo de Valerie, una niña de catorce años que vive con su abuela, llega una compañía de cómicos ambulantes, entre los que se encuentra un hombre capaz de las más diversas metamorfosis.
Banda sonora que recrea entornos diversos de fantasía, algunos líricos y bucólicos y otros siniestros y macabros. Se estructura en derredor de un bello tema principal, música de tono inocente para la joven protagonista, que conoce algunas variaciones. Se incluyen voces y temas ambientales.
