Filme de animación sobre las aventuras de un gato por los tejados de París.
Cálida creación en la que el compositor rinde tributo al género del cine negro con una partitura sustancialmente jazzística, con bellos y cálidos temas que alterna con otros destinados a la acción y el suspense. En su conjunto, se trata de una banda sonora sólidamente estructurada y de aire nocturno.