Una adolescente es arañada por un gato negro y pronto descubre que puede comunicarse con el animal y que pertence a una familia de brujos...
El compositor aplica una creación en la que la música le sirve para recrear una ambientación etérea y mística, y en ese contexto desarrolla otra música, de carácter frágil y sentimental, para la chica protagonista. Se destaca por la importancia de la voz femenina, que representa a la protagonista, y por el empleo de un intenso y emotivo violoncelo.