En 1934 un joven viudo se traslada con su hija a un pueblo de montaña de Carolina del Norte, donde inicia una relación con una joven madre soltera, pero antes debe convencer a su familia que sus intenciones son nobles y, para demostrarlo, participa con ellos en la tradicional caza del oso y en la construcción de la nueva torre del reloj de la comunidad.
Banda sonora lírica, con bello tema principal, melodías ambientales y románticas e influencia folk, elegante en su conjunto. Se acompaña de A Prayer for the Dying (87).