Un músico de jazz vive en plena decadencia profesional y personal, pero recupera su orgullo gracias a la admiración y el respeto que le ofrece un joven.
Partitura íntegramente de jazz, con temas interpretados al saxo por el protagonista de la película, el músico Dexter Gordon. Herbie Hancock escribió unos cuantos temas originales, pero la mayoría son melodías clásicas del jazz, por lo que la concesión del premio Oscar, frente al Morricone de The Mission (86) fue una auténtica sorpresa.