Adaptación cinematográfica de la serie televisiva The Man from U.N.C.L.E. (64). El agente Napoleón Solo se enfrenta a sus enemigos, que están intentando raptar a un científico que ha inventado una fórmula para convertir en oro el agua del mar.
El compositor aplicó, junto al jazz, música ligera, pop y referencias obvias a lo étnico, además del inevitable uso del tema principal de Jerry Goldsmith. Se incluye, junto con otras bandas sonoras, en el recopilatorio The Spy With My Face: The Man From U.N.C.L.E. Movies (1965-1968) (06).