Un muchacho se embarca en un ballenero para vivir una aventura, y mientras cuenta con el apoyo de un marinero debe sufrir la tiranía de su abuelo, el capitán.
Épica partitura, lírica y pletórica, en la que el compositor empleó como base melódica un canto marinero al que dio sucesivas variaciones, para reforzar el sentido de grandeza y aventura. Se acompaña de Twelve O'Clock High (49).