En la Viena de principios de siglo XX, un mago se enamora de la prometida de un príncipe y usa su poder para atraerla y desestabilizar a la Casa Real.
Hermosa creación en la que el compositor se explaya con un poderoso tema inicial, típicamente vienés, que abre el camino a una sucesión de elegantes melodías, algunas románticas, de tono clásico, pero coherente también con el estilo que le caracteriza.