Secuela de La cage aux folles (78), en la que la pareja de homosexuales protagonista se ve envuelta en un caso de espionaje.
El compositor siguió en la misma línea de estilo de la anterior entrega, con melodías ligeras, el empleo de nuevo del tema principal variado en distintas formas, y una serie de temas de acompañamiento. Se acompaña de la banda sonora de La cage aux folles (78).