Adaptación de la novela de Joseph Conrad sobre la búsqueda de expiación de un neurótico capitán en tierras malayas.
Espectacular partitura en la que el compositor aplicó en la grandeza de sus melodías un espítitu de infinita aventura, con toques exóticos, pero incidió también en los fueros internos del atormentado personaje protagonista, con música muy dramática. Se acompaña de The Long Ships (64).