Para sobrevivir a sus estrecheces económicas, un hombre acepta el empleo en un circo como "hombre proyectil". Allí conocerá a los habitantes del circo, seres singulares con los que inicialmente tendrá diferencias.
Bella creación con participación de la soprano Edda Dell´Orso, con música de tono nostálgico y elegante tema principal. Se incluye, junto con otros temas, en el recopilatorio Le musiche di Ennio Morricone per il cinema di Silvano Agosti (04).